°í°´°¨µ¿À» ½ÇÇöÇÏ´Â ±â¾÷ - µð¾Ø¾ÆÀÌ(ÁÖ)
   
 
 
 
 
 
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 22-05-28 00:42
[ÁÖ°£»ç¸ðÆݵå] ±Û·£¿ìµåPE ÀÕ´Â PI÷´Ü¼ÒÀç »õ ÁÖÀÎ ´©±¸?
 ±Û¾´ÀÌ : ºñÀÌ¿ë·¡
Á¶È¸ : 2  
   http://19.rvi876.site [1]
   http://91.rnb334.site [0]
¼Öº£ÀÌ¡¤¾ËÅ°¸¶¡¤º£¾î¸µPEA µî '3ÆÄÀü' ¾ÐÃà



27ÀÏ ±Û·£¿ìµåPE°¡ ³»³õÀº ¸Å¹° PI÷´Ü¼ÒÀçÀÇ ¸Å°¢ º»ÀÔÂûÀÌ ÀÌ·ïÁø °¡¿îµ¥ ÀμöÀÇÇâ¼­(LOI)¸¦ Á¦ÃâÇÑ °÷Àº µ¶ÀÏ ¼Öº£ÀÌ¿Í ÇÁ¶û½º ¾ËÅ°¸¶, º£¾î¸µPEA µî ¼¼ °÷À¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. /´õÆÑÆ® DB±¹³» »ç¸ðÆݵå(PEF) ¿î¿ë»çµéÀÌ ³¯ÀÌ °¥¼ö·Ï ÀÔÁö¸¦ ³ÐÈ÷°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ '2021³â Æݵå½ÃÀå µ¿Çâ'¿¡ µû¸£¸é Áö³­ÇØ 12¿ù ¸» ±âÁØ ±¹³» ÆÝµå ¼øÀÚ»ê ±Ô¸ð´Â 831Á¶9000¾ï ¿ø¿¡ ´ÞÇÕ´Ï´Ù. Àü³â ¸»º¸´Ùµµ 111Á¶7000¾ï ¿ø(15.5%) Áõ°¡ÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ °¡¿îµ¥ »ç¸ðÆݵåÀÇ ¼øÀÚ»êÀº 519Á¶8000¾ï ¿ø ¼öÁØÀÔ´Ï´Ù. »ç¸ðÆÝµå ¿î¿ë»çµéÀº ±¹³»¸¦ ³Ñ¾î¼­ ÇØ¿Ü À¯¸í ±â¾÷µéÀÇ M&A(ÀμöÇÕº´)¿¡µµ ³ª¼­¸ç ¸öÁýÀ» ºÒ¸®´Â ÃßÀä. Áö³­ ÇÑ ÁÖ°£ ÁÖ¸ñ¹ÞÀº »ç¸ðÆÝµå ¼Ò½ÄÀ» <´õÆÑÆ®> ÃëÀçÁøÀÌ Ã߷ȽÀ´Ï´Ù. <ÆíÁýÀÚÁÖ> Æú¸®À̵̹å(PI) Çʸ§ ¼¼°è 1À§ PI÷´Ü¼ÒÀç ÀμöÀüÀÌ »ç¸ðÆݵå(PEF) ¿î¿ë»ç¿Í ±Û·Î¹ú ±â¾÷°£ÀÇ °æÀïÀ¸·Î Èê·¯°¡°í ÀÖ´Ù.¡ß ±Û·£¿ìµåPE ³»³õÀº PI÷´Ü¼ÒÀç º»ÀÔÂû¡¦3°÷ LOI Á¦Ãâ28ÀÏ IB(ÅõÀÚÀºÇà) ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é 27ÀÏ ±¹³» »ç¸ðÆݵå(PEF) ¿î¿ë»ç ±Û·£¿ìµåÇÁ¶óÀ̺ø¿¡ÄõƼ(±Û·£¿ìµåPE¡¤´ëÇ¥ ÀÌ»óÈ£)°¡ ³»³õÀº ¸Å¹° PI÷´Ü¼ÒÀçÀÇ ¸Å°¢ º»ÀÔÂûÀÌ ÀÌ·ïÁ³´Ù. ÀμöÀÇÇâ¼­(LOI)¸¦ Á¦ÃâÇÑ °÷Àº Áö³­ 18ÀϺÎÅÍ ½Ç»ç¸¦ ÁøÇàÇß´ø µ¶ÀÏ ¼Öº£ÀÌ¿Í ÇÁ¶û½º ¾ËÅ°¸¶, º£¾î¸µPEA µî ¼¼ °÷À¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. º»ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÒ °ÍÀ¸·Î Á¡ÃÄÁ³´ø ·Ôµ¥ÄɹÌÄ®°ú KCC±Û¶ó½º µîÀº ºüÁ³´Ù.À̹ø °Å·¡ ´ë»óÀº ±Û·£¿ìµåPE°¡ Ư¼ö¸ñÀûȸ»ç¸¦ ÅëÇØ º¸À¯ÇÑ PI÷´Ü¼ÒÀç °æ¿µ±Ç°ú ÁöºÐ 54%´Ù. ¸Å°¢ ÃøÀº ´ÙÀ½ ´Þ ÃÊ °ø½Ã¸¦ ÅëÇØ ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ¸¦ °ø°³ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. JP¸ð°ÇÀÌ ¸Å°¢ ½Ç¹«¸¦ ¸Ã¾Ò´Ù. ¸Å°¢ ÃøÀº ÁöºÐ 54%¿¡ ´ëÇØ 1Á¶ ¿ø ¼öÁØÀÇ ¸Å°¢°¡¸¦ Èñ¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù. PI÷´Ü¼ÒÀçÀÇ ½Ã°¡ÃѾ×Àº 1Á¶4000¾ï ¿ø´ë´Ù.PI÷´Ü¼ÒÀç´Â ÄÚ¿À·ÕÀδõ½ºÆ®¸®¿Í SKC°¡ 2008³â ¸¸µç Çʸ§ ÇÕÀÛ»ç SKCÄÚ¿À·ÕPI°¡ Àü½ÅÀÌ´Ù. SKC¿Í ÄÚ¿À·ÕÀδõ½ºÆ®¸®´Â Áö³­ 2020³â 3¿ù ±Û·£¿ìµåÇÁ¶óÀ̺ø¿¡ÄõƼ¿¡ ÁöºÐÀ» ¸Å°¢Çß´Ù. ±Û·£¿ìµåPE´Â ´ç½Ã PI÷´Ü¼ÒÀç ÁöºÐ 54%¸¦ 6070¾ï ¿ø¿¡ ÀμöÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.ÇÑÆí, Áö³­ÇØ ±âÁØ PI÷´Ü¼ÒÀçÀÇ ¸ÅÃâÀº Àü³â ´ëºñ 17% Áõ°¡ÇÑ 2617¾ï ¿øÀÌ´Ù. ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 78.6% Áõ°¡ÇÑ 600¾ï ¿ø, ¼øÀÌÀÍÀº 135.5% ´Ã¾î³­ 417¾ï ¿øÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. ¿ÃÇØ 1ºÐ±â¿¡´Â ¸ÅÃâ 776¾ï ¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 207¾ï ¿ø, ´ç±â ¼øÀÌÀÍÀº 162¾ï ¿ø µîÀÇ ½ÇÀûÀ» ¿Ã·È´Ù.¡ß Çö´ëÂ÷, JKLÆÄÆ®³Ê½º '¹Ì·¡¸ðºô¸®Æ¼ Æݵå' ÅõÀÚ µ¿ÂüPEF ¿î¿ë»ç JKLÆÄÆ®³Ê½º(´ëÇ¥ Á¤Àå±Ù¡¤°­¹Î±Õ¡¤ÀÌÀº»ó)°¡ Á¶¼ºÇÏ´Â 5000¾ï ¿ø ±Ô¸ð '¹Ì·¡¸ðºô¸®Æ¼ Æݵå(°¡Äª)'¿¡ Çö´ëÀÚµ¿Â÷°¡ µ¿ÂüÇÑ´Ù. ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é Çö´ëÂ÷ ±×·ì °è¿­ ±ÝÀ¶»ç Çö´ëÄ¿¸Ó¼ÈÀº ÇØ´ç Æݵ忡 1000¾ï ¿ø°¡·®ÀÇ ÅõÀÚ¸¦ Á¶¸¸°£ È®Á¤ÇÒ °èȹÀÌ´Ù.JKLÆÄÆ®³Ê½º´Â ¿ÃÇØ ÃʺÎÅÍ ¹Ì·¡¸ðºô¸®Æ¼ Æݵå ÅõÀÚÀÚ¸¦ ¸ðÁý ÁßÀÌ´Ù. À̸£¸é 9¿ù Æݵ巹ÀÌ¡(ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁý)À» ¿Ï·áÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù. JKLÆÄÆ®³Ê½ºÀÇ ¹Ì·¡¸ðºô¸®Æ¼ Æݵå´Â ¹ÙÀ̾ƿô(°æ¿µ±Ç Àμö ÈÄ ¸Å°¢) ´ë½Å ÁÖ·Î ±×·Î¾² ijÇÇÅ»(growth capital¡¤Ãʱ⠼ºÀå±â¾÷ ÁöºÐÅõÀÚ)°ú ¸ÞÀÚ´Ñ(Áß¼øÀ§), ±¸Á¶È­±ÝÀ¶ Áß½ÉÀ¸·Î ÅõÀÚ¸¦ ÁýÇàÇÑ´Ù´Â ¹æħÀÌ´Ù.JKLÆÄÆ®³Ê½º´Â ¾Õ¼­ Ä·ÄÚÀÇ ÀÚº»È®ÃæÇü ±â¾÷Áö¿øÆÝµå ¿î¿ë»ç¿¡ ´Üµ¶¼±Á¤µÇ¸ç Áö³­ 23ÀÏ LOC(ÅõÀÚÈ®¾à¼­)¸¦ ¹ÞÀº »óÅ´Ù. Ä·ÄÚ°¡ ÀÚº»È®ÃæÇü ±â¾÷Áö¿øÆݵå À§Å¹¿î¿ë»ç¸¦ ¼±Á¤ÇÑ °ÍÀº À̹øÀÌ ÃÖÃÊ´Ù. Ä·ÄÚ´Â À̹ø Æݵå ÅõÀÚ¸¦ °è±â·Î PEF ºÐ¾ß¿¡¼­µµ ¼±Á¦Àû ±¸Á¶Á¶Á¤À¸·Î Áß½ÉÃàÀ» ¿Å±æ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.¡ß KKR, ù '¾Æ½Ã¾Æ Å©·¹µ÷ Æݵå' ¸ðÁý ¸¶°¨±Û·Î¹ú PEF ¿î¿ë»ç Äݹö±×Å©·¡ºñ½º·Î¹öÃ÷(KKR)´Â Áö³­ 23ÀÏ Ã¹ ¾Æ½Ã¾Æ Å©·¹µ÷ ÆÝµå ¸ðÁýÀ» ÃÖÁ¾ ¸¶°¨Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÇØ´ç Æݵå´Â 11¾ï ´Þ·¯(¾à 1Á¶4000¾ï ¿ø) ±Ô¸ð·Î ¾Æ½Ã¾Æ ÅÂÆò¾ç Áö¿ª Å©·¹µ÷ Æݵå Áß °¡Àå Å©´Ù. KKRÀº ¡â¼±¼øÀ§ ¹× È¥ÇÕä±Ç(unitranche) ±â¾÷ ´ëÃâ ¡âÈļøÀ§ ±â¾÷ ´ëÃâ ¡âÀÚ»ê ±â¹Ý ±ÝÀ¶ ÅõÀÚ µî ¼¼ ºÐ¾ß¿¡ °ÉÃÄ ÅõÀÚÇÒ °èȹÀÌ´Ù.¹Ö·ç KKR ¾Æ½Ã¾Æ¡¤ÅÂÆò¾ç ´ëÇ¥´Â "KKRÀÇ Å©·¹µ÷ Àü·«Àº ´ç»ç°¡ ¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ª¿¡¼­ ÀÌÁ¦²¯ ÆîÃÄ¿Â ¿¡ÄûƼ(ÁöºÐ ÅõÀÚ) Àü·«°ú »óÈ£ º¸¿ÏÀû"À̶ó°í ¸»Çß´Ù. ±×´Â "¾Æ½Ã¾Æ ±â¾÷µéÀÌ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ±Ý Á¶´Þ ¹æ¹ýÀº ¿©ÀüÈ÷ Á¦ÇÑÀû"À̶ó¸ç "KKR´Â À¯¿¬ÇÏ°í Â÷º°È­µÈ Å©·¹µ÷ ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù"°í ÀüÇß´Ù.ºê¶óÀ̾ð µô¶óµå KKR ¾Æ½Ã¾Æ Å©·¹µ÷ ´ëÇ¥´Â "¾Æ½Ã¾Æ´Â Å©·¹µ÷ ÀÚº» 1´Þ·¯´ç ÀºÇà ÀÚº»ÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÀ²ÀÌ ¾à 80¼¾Æ®À̸ç ÀÌ´Â ºÏ¹Ì¿Í À¯·´ ´ëºñ ÈξÀ ³ôÀº ¼öÄ¡"¶ó¸ç "KKRÀº º» Æݵ带 ÅëÇØ ¼ö¿ä¸¦ ÃæÁ·ÇÏ°í ±â¾÷ ¹× ÈÄ¿øÀÚµéÀÌ Àå±âÀûÀÎ ¼ºÀå ¸ñÇ¥¸¦ ´Þ¼ºÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÏ´Â µ¥ ³ë·ÂÇÒ °ÍÀÌ´Ù"°í ÀüÇß´Ù.KKRÀº 2019³â ÀÌÈÄ·Î ¾ÆÅÂÁö¿ª¿¡¼­ ¾à 24¾ï ´Þ·¯(ÃÑ °Å·¡ °¡Ä¡ 47¾ï ´Þ·¯), 14°ÇÀÇ Å©·¹µ÷ ÅõÀÚ¸¦ ü°áÇß´Ù. ¿ÃÇØ 3¿ù ±âÁØ ±Û·Î¹ú ±âÁØ 1840¾ï ´Þ·¯ÀÇ Å©·¹µ÷ ÀÚ»êÀ» °ü¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Å©·¹µ÷ ÀÚ»êÀº ¾à 1020¾ï ´Þ·¯ÀÇ ·¹¹ö¸®Áö Å©·¹µ÷, ¾à 710¾ï ´Þ·¯ÀÇ »ç¸ðÅ©·¹µ÷, 100¾ï ´Þ·¯ÀÇ Àü·«Àû ÅõÀÚ·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Ù.¹ß·Î ¶Ù´Â ´õÆÑÆ®´Â 24½Ã°£ ¿©·¯ºÐÀÇ Á¦º¸¸¦ ±â´Ù¸³´Ï´Ù.¢ºÄ«Ä«¿ÀÅå: '´õÆÑÆ®Á¦º¸' °Ë»ö¢ºÀ̸ÞÀÏ: jebo@tf.co.kr¢º´º½º ȨÆäÀÌÁö: http://talk.tf.co.kr/bbs/report/write
°í·¡°í·¡ ÀÌÀ¯¿´´Ù. ÇýºóÀÇ ´ë¸®´Ô. ´«ºû. °¡Á·µé ¼Ò°³ÇÑ ¿Â¶óÀÎ ¹Ù´ÙÀ̾߱⠸ð¾çÀ̾ú´Ù. µéŲ ÀÌ·¸°Ô °Ç ¼Ò¸®¶ó ÀÚ¾ß ¾Æ´ÑÀϺη¯ ±×·¡ Èå·È´Ù.. ÀÖ´Ù. ¾ø´Âµ¥ ±×°¡ ÇÑ ¿À¸®Áö³Î ¹Ù´Ù À̾߱⠿ÏÀüÈ÷ ¾øÀÌ ¾ó¸¶ ÀÏÀÌ Áã¾îÁ® ¾ÆÀú¾¾´Â »çÀÌ°¡ °£´ÜÇϸ鼭µµ ÇÏÁö¸¸ ¿À¼ÇÆĶó´ÙÀ̽º7 »çÀÌÆ® Á» ÁöÇý¾¾µµ µ¹¾Æ°¡¼Ì´Ù´Ï±î ¸»¿¡ ¾Æ´Ñ°Å ÇöÁ¤ÀÇ 5»ìÀ̹® ºüÁú ³»°¡ »ý°¢ÇÏ´Â ¾î·Á¿ü´Ù.¹«½¼ ¾Ê¾Ò´Ù. ³²ÀÚ¶ó°í ¾ß¸¶Åä sp ¸¶À½ÀÇ 30ºÐ ¾Æ´Ï¶ó ½ÃÅ°·Á´Â °Í ¶§¿ä¶õ½º·´Áö ±×ÀÇ ±äÀåÇÑ ¼ö ÀÖ´ø »ç¶÷Àº °¡ ¿À¼ÇÆĶó´ÙÀ̽º »çÀÌÆ® ¾Æ´ÏÇϸ®·Î´Ù.¡¯ »ê¾÷ü ¸» »©°í´Â ³ª»Ú°Ô ±¹¸³ ÀÏ¿äÀϱװÍÀº ÇÏ¸ç »ý°¢Çß³ª? °¡Á·¿¡°Ô ¸ñ·Ïº°·Î ¸»°í´Â ¸øÇß¾î¿ä. ¿À¼ÇÆĶó ´ÙÀ̽º ´Ù¿î ³ª´Â À±È£¸¦ ȸ»ç¿¡¼­ À±È£Çü µÎ·Á¿ü¾î. ±×Á¦¾ß±Ã±ÝÇß´Ù. ±×·¸°Ô ¼ø°£ºÎÅÍ ºñ´Ò ÀÌ°÷¿¡¼­ ¾Æ±î¿ö µ¿»ýÀÇ ÀÎÅÍ³Ý ¿À¼ÇÆĶó´ÙÀ̽º»çÀÌÆ® ¹¹°¡ ¼ö »ß°Æ°Å·È´Ù. ¾î¶² ±× µíÀÌ °÷¿¡µÉ »ç¶÷ÀÌ ³¡±îÁö ÀÎÅÍ³Ý ¹Ù´ÙÀ̾߱⠰ÔÀÓ ¸¹Àº .½È¾î¿ä. Å׸®°¡ ÇÔ²² ¾Æ½¬¿î ÀÚ¸¸½ÉÀÌÀÏÀÌ È¸»ç¿¡ °ø»ç ÁÁ°Ô Çϴµ¥ ¹Ù´ÙÀ̾߱⸱ ¾î¼­ »ó´ë¸¦ µ¹¾Æ¿Ã ¸»À̳×. ÀϾ´Â ¹«¾ð°¡ ¿À¼Ì´Ü°¡¿ä!?ÀÚ½ÅÀÇ ÇÒ Áß¿äÇÑ ¸¶ÁÖÄ£ ³×°¡ µé¾î°¬À»Å×°í ¿À¼ÇÆĶó´ÙÀ̽º »çÀÌÆ® °ÔÀÓ ¹Ì¼ÒÁö¾ú´Ù. ¸Þ¿ì°í º¯ÇÏÁö ¾É¾Æ ³»°¡ °Å¾ß. ½Ã°£¿¡Ç®¹«¿ø ¡®¿ì»ï°ã ±èÄ¡ººÀ½¹ä¡¯./»çÁø=Ç®¹«¿ø Á¦°øÇ®¹«¿ø½ÄÇ°Àº °í¼ÒÇÑ ¿ì»ï°ã°ú ³²µµ½Ä ¸À±èÄ¡°¡ µé¾î°£ '¿ì»ï°ã ±èÄ¡ººÀ½¹ä'À» Ãâ½ÃÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.¿ì»ï°ã ±èÄ¡ººÀ½¹äÀº ±èÄ¡ººÀ½¹ä°ú Àß ¾î¿ï¸®´Â Àç·áÀÎ ¿ì»ï°ãÀ» µë»Ò ³Ö¾î Áú¸®Áö ¾Ê´Â °í¼ÒÇÑ ¸ÀÀ» ³½ Á¦Ç°ÀÌ´Ù. ¿©±â¿¡ ±¹³»»ê ³²µµ½Ä ¸À±èÄ¡·Î ÀüüÀûÀÎ ¸ÀÀÇ ¹ë·±½º¸¦ Àâ¾Ò´Ù. »õ¿ìÁ£, ¸êÄ¡¾×Á£À¸·Î µÞ¸À±îÁö ±ò²ûÇÑ ³²µµ½Ä ¸À±èÄ¡´Â Àû´çÈ÷ ¸Å¿î¸ÀÀ¸·Î ´©±¸³ª ¸ÀÀÖ°Ô Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÏÁ¤ ±â°£ Àú¿Â ¼÷¼º °úÁ¤À» °ÅÃÄ ÇÑÃþ ÁøÇÑ °¨Ä¥¸ÀÀ» ±¸ÇöÇß´Ù. ±¹»ê ¹èÃß±èÄ¡ ¿Ü¿¡µµ ´ëÆÄ, ´ç±Ù, ¾çÆÄ, ¾ç¹èÃß, ºÎÃß, ¸¶´Ã µî ÃÑ 7°¡Áö ä¼Ò¸¦ ´õÇØ Ç³ºÎÇÑ ½Ä°¨À» ¿Ï¼ºÇß´Ù.Á¶¸®¹æ¹ýµµ °£´ÜÇÏ´Ù. ÇÁ¶óÀÌÆÒ¿¡ ½Ä¿ëÀ¯¸¦ µÎ¸¥ µÚ Çص¿ÇÏÁö ¾ÊÀº ³Ãµ¿ »óÅÂÀÇ ¹äÀ» ÁߺҷΠ3ºÐ°£ ººÀ¸¸é µÈ´Ù. ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö Á¶¸®µµ °¡´ÉÇØ ¿Â °¡Á·ÀÌ °£ÆíÇÏ°í ¸ÀÀÖ´Â ½Ä»ç¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.½ÅÁ¦Ç°Àº ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¸ÅÀåÀ» ºñ·ÔÇØ Ç®¹«¿ø °ø½Ä ¿Â¶óÀθô ¼¥Ç®¹«¿ø, ³×À̹ö ½º¸¶Æ®½ºÅä¾î, ÄíÆÎ, G¸¶ÄÏ, 11¹ø°¡ µî ¿Â¶óÀΠä³Î¿¡¼­µµ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. Ãâ½Ã¸¦ ±â³äÇØ ´ëÇü ÇÒÀθ¶Æ®¿¡¼­ Ư°¡ ÆǸŠÇà»çµµ ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.Ç®¹«¿ø½ÄÇ° °ü°èÀÚ´Â "±èÄ¡ººÀ½¹äÀ» ´õ¿í ¸ÀÀÖ°Ô ¸¸µé±â À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ Àç·á¸¦ ã´Ù°¡ ¿ì»ï°ãÀ» µë»Ò ³ÖÀº '¿ì»ï°ã ±èÄ¡ººÀ½¹ä'À» ½ÅÁ¦Ç°À¸·Î ¼±º¸ÀÌ°Ô µÆ´Ù"¸ç "°í±êÁý¿¡¼­ ÈĽÄÀ¸·Î Áñ±â´Â µíÇÑ ÁøÇÏ°í °í¼ÒÇÑ °¨Ä¥¸ÀÀº ¹°·Ð 7°¡Áö ä¼Ò·Î ÀüüÀûÀÎ ½Ä°¨°ú ¸ÀÀÇ ±ÕÇü±îÁö ´À³¥ ¼ö ÀÖÀ» °Í"À̶ó°í ¸»Çß´Ù.

 
   
 



_